Sujunkite buhalteriją su visomis išorinėmis sistemomis
- Banko išrašų importas
- API integracija
- Įskiepiai el. parduotuvėms
- Sinchronizavimas su prekybos portalais
- Integracijos su kasos aparatais
Sujunkite buhalteriją su visomis išorinėmis sistemomis
Modulis skirtas sujungti B1.lt sistemą su WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, arba Magento el. parduotuvėmis.
Sujungimas vykdomas keliais etapais:
Standartinė integracija susieta su 1 sandėliu. Kiekvienam papildomam buhalteriniam sandėliui reikia prijungti atskirą integraciją arba naudoti API raktą (kuris leidžia naudoti kelis sandėlius, bet reikalauja programavimo darbų iš kliento pusės).
Kaip prijungti papildomą sandėlį?
Parametrai → Integracijos
Pasirenkate užsakytą paslaugą → Pasirenkate API raktą → Spaudžiame „Trinti“.
PASTABA: Ištrinti užsakytą paslaugą galima tik praėjus 24val po užsakymo atlikimo. Ši instrukcija tinka visoms integracijoms
Parametrai → Integracijos
„Integracijų paketas“ skiltyje, pateikiama informacija apie visų jūsų įjungtų integracijų API naudojimą. Vienas mokestis visoms turimoms integracijoms. Paketui keisti spausti mygtuką „Keisti paketą“
Atsidariusiame lange pasirinkti norimą paketą iš galimų variantų, pagal poreikį.
Pastaba. Paketą galima keisti vieną kartą per dieną.
Dažnu atveju su šia problema susiduria vartotojai, kurie turi savo individuliems poreikiams pritaikytas integracijas, bet ta pati sąlyga galioja ir vartotojams naudojantiems B1.lt įskiepius.
API užklausų kiekiui sumažinti rekomenduojame patikrinti ir jei reikia atlikti pakeitimus:
1. Pasirinkti įmonę, kuri apmokės už integracijos paslaugą.
Parametrai → Integracijos → pasirinti integracijos paketą
2. Pasirinkti įmonę, kurioje aktyvuotos integracijos
Parametrai → Integracijos → atidaryti integracijos paslaugą
Atidarius integracijos paslaugą laukelyje „Apmokanti įmonė“, pasirinkti iš sąrašo įmonę, kuri apmokės integracijos paketo mokestį.Atliktus pakeitimus Išsaugoti.
Apskaitos įmonė pasirenka Integracijos mokėtoju nustatyti savo apskaitos įmonę, kliento duomenų bazės paskyroje.
Kliento duomenų bazės paskyra: Parametrai → Integracijos → atidaryti integracijos paslaugą:Atidarius integracijos paslaugą laukelyje „Apmokanti įmonė“, pasirinkti iš įmonių sąrašo savo apskaitos įmonę:
Atliktus pakeitimus Išsaugoti.
Individualiai kurtoms integracijos API raktą galima sugeneruoti per:
Parametrai → Integracijos → API#2
Veiksmų seka:
1. Atidarius pasirinkimą spausti mygtuką „+Pridėti paslaugą“
2. Atsidariusiame lange spausti „Išsaugoti“. Jei turite daugiau nei vieną įmonę B1.lt programoje, galite pasirinkti kas apmokės paslaugą pakeičiant įmonę. Laukelyje „Payer Company“, nurodoma įmonė kuri apmokės integracijos paslaugos mokestį.
3. Atsidariusiame lange matomas API raktas ir Privatus raktas, kuriuos galite naudoti integracijai aktyvuoti.Pastaba. Jei pirmą kartą užsakoma integracija, atkreipti dėmesį ar pasirinktas „Paketas“ paslaugos apmokėjimui. Tik pasirinkus tinkamą „Integracijų paketą“ suformuotas raktas bus aktyvus.
Sandėlis → Pardavimo grąžinimai modulis
Prekių ar paslaugų parduotų per elektroninę parduotuvę grąžinimą galima registruoti dviem būdais:
1. variantas:Apskaitoje šis įrašas registruojamas su tokiomis korespondencijomis:
Pastaba. instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Laukas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
saleId required
|
Number |
Pardavimo dokumento ID iš B1 sistemos |
paymentId required
|
String |
Unikalus banko pavedimo numeris |
paymentDate required
|
String |
Pavedimo data |
sum required
|
Number |
Pavedimo suma |
tax required
|
Number |
Pavedimo mokesčio suma, gali būti ir nulis |
currency required
|
Integer |
Valiutos simbolis, pvz EUR |
purpose required
|
String |
Pavedimo paskirtis |
Būtina priskirti:
Pastaba. API taškas pagal unkalų banko pavedimo numerį suras įrašą ir nedubliuos, ir jo neatnaujins.
Lauko pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
---|---|---|
transactionId required
|
Number |
Banko įrašo ID iš B1 sistemos. |
correspondenceAccountId required
|
Number |
Korespondentinės sąskaitos ID iš B1 sistemos |
amount optional
|
Float |
Pavedimo suma |
note optional
|
String |
Pastabos |
costCenterId optional
|
Number |
Kaštų centro ID iš B1 sistemos |
exchangeRateValue optional
|
Float |
Valiutos pirkimo kursas (jei tai valiutos pirkimo operacija) |
settleId optional
|
Number |
Bendro žurnalo įrašo ID, nuordantis kokį dokumentą dengti |
Kaip gauti dengiamo dokumento BŽ įrašo identifikatorių? Dengiame pirkimo arba pardavimo dokumentą: