Подключить бухгалтерию ко всем внешним системам
- Импорт банковских выписок
- API-интеграция
- Плагины для эл. магазинов
- Синхронизация с торговыми порталами
- Интеграции с кассовыми аппаратами
Интеграции и API
Импорт банковских выписок
Импорт банковских выписок позволяет быстро загружать записи в бухгалтерию, отслеживать долги клиентов, остатки средств. Импорт работает с крупными литовскими и зарубежными финансовыми учреждениями могут выполняться в форматах .csv, .xml или автоматически.
Информация
Интеграции и API
Интеграция с API позволяет подключить внешнюю систему к бухгалтерской программе и выполнять процессы обмена данными в автоматическом режиме.
API документация PHP библиотека Принцип работы Postman
API документация PHP библиотека Принцип работы Postman
Информация
Плагины для онлайн магазинов
Синхронизация с торговыми порталами
Интеграция с кассовыми аппаратами и POS-системами
Интеграция с ASPA POS
(только ранее созданные интеграции)
(только ранее созданные интеграции)
Интеграция с SPS
(только ранее созданные интеграции)
(только ранее созданные интеграции)
Другие интеграции
Параметры модуля API
Modulis skirtas sujungti B1.lt sistemą su WooCommerce, OpenCart, PrestaShop, arba Magento el. parduotuvėmis.
Sujungimas vykdomas keliais etapais:
- Prisijunkite prie B1.lt sistemos;
- B1.lt sistemoje nustatykite el. parduotuvės parametrus ir aktyvuokite prisijungimą prie WooCommerce, OpenCart, PrestaShop arba Magento;
- Susiekite B1.lt ir el. parduotuvės prekes.
Standartinė integracija susieta su 1 sandėliu. Kiekvienam papildomam buhalteriniam sandėliui reikia prijungti atskirą integraciją arba naudoti API raktą (kuris leidžia naudoti kelis sandėlius, bet reikalauja programavimo darbų iš kliento pusės).
Kaip prijungti papildomą sandėlį?
- Sukurti kiekvienam sandėliui po integraciją;
- Prie integracijos (parametruose) nurodyti atitinkamą sandėlį.
Įdiegus savo kurtą integraciją ar naudojant kitus papildomus įskiepius, kurie nesuderinti su B1.lt įskiepiu ir esant techniniams nesklandumams, konsultacijos susijusios su integracija, nebus teikiamos, kadangi negalime garantuoti sklandaus modulio veikimo.
Parametrai → Integracijos
Pasirenkate užsakytą paslaugą → Pasirenkate API raktą → Spaudžiame „Trinti“.
PASTABA: Ištrinti užsakytą paslaugą galima tik praėjus 24val po užsakymo atlikimo. Ši instrukcija tinka visoms integracijoms
Atliekant individualią integraciją pagal API dokumentaciją, sandėlio ID programuotojas gali rasti: Žinynnai –> Sandėlio modulyje –>Pasirinkti / susikurti reikiamą sandėlį –> sandėlio ID rodomas URL nuorodoje.
Parametrai → Integracijos
„Integracijų paketas“ skiltyje, pateikiama informacija apie visų jūsų įjungtų integracijų API naudojimą. Vienas mokestis visoms turimoms integracijoms. Paketui keisti spausti mygtuką „Keisti paketą“
Atsidariusiame lange pasirinkti norimą paketą iš galimų variantų, pagal poreikį.
Pastaba. Paketą galima keisti vieną kartą per dieną.
Dažnu atveju su šia problema susiduria vartotojai, kurie turi savo individuliems poreikiams pritaikytas integracijas, bet ta pati sąlyga galioja ir vartotojams naudojantiems B1.lt įskiepius.
API užklausų kiekiui sumažinti rekomenduojame patikrinti ir jei reikia atlikti pakeitimus:
- prekių atnaujinime naudoti puslapiavimą pasirenkant 200 rezultatų per puslapį;
- daryti prekių atnaujinimą ne taip dažnai (rekomenduojame karta per dieną ar rečiau.), t.y. komadų paleidimo periodiškumo nustatymas;
- atnaujinti įskiepį, nes naudojant senesnes versijas užklausų kiekis yra didesnis, nei naudojant naujausius įskiepius.
1. Pasirinkti įmonę, kuri apmokės už integracijos paslaugą.
Parametrai → Integracijos → pasirinti integracijos paketą 
2. Pasirinkti įmonę, kurioje aktyvuotos integracijos
Parametrai → Integracijos → atidaryti integracijos paslaugą
Atidarius integracijos paslaugą laukelyje „Apmokanti įmonė“, pasirinkti iš sąrašo įmonę, kuri apmokės integracijos paketo mokestį.
Atliktus pakeitimus Išsaugoti.
Apskaitos įmonė įsigyja integracijų paketą, pasirinktinai, pagal per dieną, sunaudojamų visoms įmonėms bendrai, Užklausų skaičių, pvz. Universalus 1 <417 užklausų> per dieną.
Parametrai → Integracijos → pasirinti integracijos paketą
Parametrai → Integracijos → pasirinti integracijos paketą
Apskaitos įmonė pasirenka Integracijos mokėtoju nustatyti savo apskaitos įmonę, kliento duomenų bazės paskyroje.
Kliento duomenų bazės paskyra: Parametrai → Integracijos → atidaryti integracijos paslaugą:Atidarius integracijos paslaugą laukelyje „Apmokanti įmonė“, pasirinkti iš įmonių sąrašo savo apskaitos įmonę:Atliktus pakeitimus Išsaugoti.
Individualiai kurtoms integracijos API raktą galima sugeneruoti per:
Parametrai → Integracijos → API#2
Veiksmų seka:
1. Atidarius pasirinkimą spausti mygtuką „+Pridėti paslaugą“
2. Atsidariusiame lange spausti „Išsaugoti“. Jei turite daugiau nei vieną įmonę B1.lt programoje, galite pasirinkti kas apmokės paslaugą pakeičiant įmonę. Laukelyje „Payer Company“, nurodoma įmonė kuri apmokės integracijos paslaugos mokestį.
3. Atsidariusiame lange matomas API raktas ir Privatus raktas, kuriuos galite naudoti integracijai aktyvuoti.
Pastaba. Jei pirmą kartą užsakoma integracija, atkreipti dėmesį ar pasirinktas „Paketas“ paslaugos apmokėjimui. Tik pasirinkus tinkamą „Integracijų paketą“ suformuotas raktas bus aktyvus.
Diegiant integraciją gaunamų klaidos pranešimų patikslinimas:
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk1: nurodytas neteisingas klientas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk2: nurodyta neteisinga operacijos rūšis;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk3: nurodytas neteisingas valiutos kuras;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk4: nurodytas neteisingas darbuotojas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk5: nurodytas neteisingas statusas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk6: nurodytas neteisingas PVM tarifas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk6: nurodytas neteisingas PVM tarifas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk7: nurodytas neteisingas kliento adresas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk8: neteisingai užpildytas sandėlis vidinio judėjimo įrašui registruoti;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk10: nurodytas neteisingas automobilis;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk11: nurodytas neteisingas mokėtojas;
violates foreign key constraint PARDAVIMAI_fk12: nurodytas neteisingas Faktoringas;
Jeigu nebevyksta duomenų importas iš elektroninės parduotuvės į B1.lt E-prekyba modulį ir sistema generuoja klaidos pranešimą "Nepavyko patikrinti duomenis" (klaidos kodas 400), pasitikrinkite ar elektroninės platformos užsakyme užpildytas:
"Billing" blokas, kuriame nurodomas kliento, kurio vardu registruojamas pardavimo dokumentas, šalies kodas ir pavadinimas;
"Delivery" blokas, kuriame nurodomas prekių pristatymo šalies kodas bei pavadinimas. Užpildykite atitinkamus laukus ir suimportuokite duomenis iš naujo;
"Billing" blokas, kuriame nurodomas kliento, kurio vardu registruojamas pardavimo dokumentas, šalies kodas ir pavadinimas;
"Delivery" blokas, kuriame nurodomas prekių pristatymo šalies kodas bei pavadinimas. Užpildykite atitinkamus laukus ir suimportuokite duomenis iš naujo;
Jeigu ištrynus nekorektiškus užsakymus iš E-prekybos modulio B1.lt programoje, nepavyksta iš naujo suimportuoti užsakymų, patikrinkite ar teisingai nustatyta naujos duomenų sinchronizacijos data bei užsakymų statusai e-prekybos platformoje su kuriais importuojami duomenys į B1.lt Ši instrukcija pritaikoma: Amazon, eBay, Shopify, Etsy, Varlė, Verskis platformoms.
Sandėlis → Pardavimo grąžinimai modulis
Prekių ar paslaugų parduotų per elektroninę parduotuvę grąžinimą galima registruoti dviem būdais:
1. variantas:1.1 sukurti grąžinimo operacijos rūšį:
1.2 Sandėlis → Pardavimo grąžinimai kurti grąžinimo įrašą
užpildyti privalomus laukus ir grąžintas prekes ar paslaugas „Grąžinimo pozicijos“
Pildant grąžinimą atkreipti dėmesį į laukelį „Kaina be PVM“ šiame laukelyje pildoma prekės savikainos kaina, o Laukelyje „Grąžinimo kaina“ pildoma prekės ar paslaugos pardavimo kaina iš pirminio pardavimo dokumento.
Apskaitoje toks įrašas bus registruojamas su tokiomis korespondencijomis:
2. variantas:
2.1 sukurti operacijos rūšis Žinynai → Sandėlio → operacijos rūšys:
Grąžinimui:
prekių grąžinimui į sandėlį operacijos rūšį:
2.2 Sandėlis → Pardavimo grąžinimai
2.2.1 kurti grąžinimo įrašą;
2.2.2 užpildyti privalomus laukus ir surinkti „Grąžinimo pozicijas“;
Pildant grąžinimą ir pasirinkus iš sąrašo grąžinamą poziciją reikia įvesti tik kiekį, visi kiti laukai užpildomi automatiškai pagal pirminį pardavimo dokumentą. Atkreipti dėmesį, kad grąžinimas registruojamas paslaugai, o ne prekei.Apskaitoje toks įrašas bus registruojamas su tokiomis korespondencijomis:
2.3 Sandėlis → Pirkimai
Kurti pirkimo įrašą prekių grąžinimui į sandėlį:
Laukelyje „Tiekėjas“ parenkama “Jūsų„ įmonė į kurią vykdomas prekių grąžinimas;
Laukeliuose „Serija“ ir „Numeris“ pagal įmonės apskaitos vedimo tvarką pildomas vidinio dokumento numeris.
Pirkimo pozicijos „užpajamuoti“ grąžintas prekių pozicijas, kurios turi būti grąžintos atgal į sandėlį;
Laukelyje „Pirkimo kaina“ nurodoma prekės savikaina;
Apskaitoje šis įrašas registruojamas su tokiomis korespondencijomis: 
Pastaba. instrukcijoje pateikiamos pavyzdinės korespondencinės sąskaitos iš sąskaitų plano, kad duomenys būtų teisingi rekomenduojame kor. sąskaitas naudoti pagal savo įmonės patvirtintą sąskaitų planą ir apskaitos vedimo politiką.
Senos integracijos, kurios:
- nėra reklamuojamos;
- panaikintos iš galimybės užsakyti paslaugą;
- nėra imamas paslaugos mokestis;
Kuriant banko operaciją galima kartu atlikti ir pardavimo dokumento sudengimą, naudoti API tašką api/bank/sale-invoice/payment (laukų reikalavimai plačiau aprašyti API dokumentacijoje).
Kuriant įrašą būtina nustatyti sąsają jūsų integracijos su bankų žinynu:
Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai → kortelėje „Mokėjimų nustatymai“:
| Laukas | Tipas | Aprašymas |
|---|---|---|
saleId required
|
Number |
Pardavimo dokumento ID iš B1 sistemos |
paymentId required
|
String |
Unikalus banko pavedimo numeris |
paymentDate required
|
String |
Pavedimo data |
sum required
|
Number |
Pavedimo suma |
tax required
|
Number |
Pavedimo mokesčio suma, gali būti ir nulis |
currency required
|
Integer |
Valiutos simbolis, pvz EUR |
purpose required
|
String |
Pavedimo paskirtis |
Kuriant įrašą būtina nustatyti sąsają jūsų integracijos su bankų žinynu:
Parametrai → Nustatymai → Duomenų mainai → kortelėje „Mokėjimų nustatymai“:
Būtina priskirti:
- banko mokesčių kor. sąskaitą (jei bus nurodoma pavedimo mokesčio suma, tai su šia kor. sąskaita bus sukurtas banko mokesčio įrašas B1.lt programoje).
- Valiutą;
- banką, į kurį bus įrašytas mokėjimo įrašas.
Pastaba. API taškas pagal unkalų banko pavedimo numerį suras įrašą ir nedubliuos, ir jo neatnaujins.
Norėdami sukurti banko įrašą su dengiamu dokumentu, kuriant banko pozicijos įrašą reikia nurodyti dengiamo dokumento iš bendro žurnalo (BŽ) įrašo identifikatorių ir nurodyti settleId parametre.
api/bank/transaction-entries/create – laukų reikalavimai plačiau programuotojams aprašyti API dokumentacijoje.
Įrašo sukūrimui naudojami parametrai:
api/bank/transaction-entries/create – laukų reikalavimai plačiau programuotojams aprašyti API dokumentacijoje.
Įrašo sukūrimui naudojami parametrai:
| Lauko pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
|---|---|---|
transactionId required
|
Number |
Banko įrašo ID iš B1 sistemos. |
correspondenceAccountId required
|
Number |
Korespondentinės sąskaitos ID iš B1 sistemos |
amount optional
|
Float |
Pavedimo suma |
note optional
|
String |
Pastabos |
costCenterId optional
|
Number |
Kaštų centro ID iš B1 sistemos |
exchangeRateValue optional
|
Float |
Valiutos pirkimo kursas (jei tai valiutos pirkimo operacija) |
settleId optional
|
Number |
Bendro žurnalo įrašo ID, nuordantis kokį dokumentą dengti |
Kaip gauti dengiamo dokumento BŽ įrašo identifikatorių? Dengiame pirkimo arba pardavimo dokumentą:
- kreipiates į API tašką api/general-ledgers/list ir filtre nurodote saleId (pardavimo dokumento) arba purchaseId (pirkimo dokumento) identifikatorių iš B1.lt programos, rezultate gaunate id (toliau tekste tai dokumento id).
- kreipiates į API tašką api/general-ledger/general-ledger-items/list ir filtre nurodote generalLedgerId – gauto dokumento id ir correspondenceAccountId – tai korespondentinės sąskaitos id, kūrį nurodote banko pozicijos kūrime. Gautą id turite nurodyti kūriamo įrašo settleId parametre.