Sutarčių, priedų, pardavimo ir pirkimo dokumentų bei nuotraukų saugojimas

Failų saugykla


Nuotraukų, sutarčių ir papildomos informacijos įkėlimas ir saugojimas

PRADĖKITE NAUDOTIS

Kaip tai veikia?

Informacija apie failų saugyklos funkciją

Naudojimo atvejai

Kuriais atvejais naudojama failų saugykla 

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

 

Kaip tai veikia?

Failų saugykla suteikia galimybę programoje įkelti papildomus failus susijusius su įvestais dokumentais, šia funkcija verta naudotis nes: 

  • supaprastina duomenų ir dokumentų saugojimą;
  • saugomus failus gali pasiekti bet kuris įmonės darbuotojas dirbantis programoje;
  • palaikomi .pdf, .csv, .jpg, .png, .docs ir kiti populiarūs formatai.
Funkcija galima plano „Ekspertas“ ir „Partneris“ vartotojams.

Naudojimo atvejai 

Failų saugyklos funkciją programoje galima naudoti šiuose moduliuose:

  • klientų kortelės — sutartys, susirašinėjimai ar kita informacija apie klientą;
  • pardavimai — užsakovų informacija, nurašymo patvirtinimas;
  • pirkimai — perkamo produkto garantija, papildomos sutartys;
  • prekės — produkto nuotrauka bei papildoma informacija; 
  • bendras žurnalas — įvestos operacijos paaiškinimas, įsakymas;
  • darbuotojas — papildoma informacija apie darbuotoją;
  • įsakymų registras — prie įsakymo reikalingi dokumentai;
  • sutartys — sudarytos sutarties papildomi dokumentai ir priedai.

Dažnai užduodami klausimai

Kas gali naudotis failų saugykla?
Šia funkcija gali naudotis visi:
  1. „Ekspertas“ plano vartotojai;
  2. „Partneris“ plano vartotojai ir jų klientai.
Kaip įkelti dokumentą į failų saugyklą?
  1. Prie pasirikto dokumento ar kliento spaudžiate mygtuką ;
  2. Atsidariusiame lange nutempkite failus arba spustėlikite ir pasirinkite iš kompiuterio:
  3. Įkėlus failą esant poreikiui parašykite komentarą ir išsaugokite.
Kaip panaikinti įkelta failą saugykloje?
  1. Pasirinktame modulyje kur buvo įkeltas failas einate į „Failų saugykla“ .
  2. Atsidariusiame lange panaikinkite įkeltą dokumentą ir informaciją išsaugokite.