Data import
Uploading information from other programs and platforms to the program
START USING
Data import:
It is possible to load data into the program from other applications by importing a data file, importing a bank statement or a public API key.
- Clients;
- Leftovers;
- Shopping cards;
- Updating of commodity prices;
- R-Keeper;
- E-commerce;
- Cash registers;
- Banks;
- Other CRM programs.
Import from accounting programs
Data |
Import in B1.lt program |
Data transfer via API |
Clients |
||
Sales |
||
Sales via cash register |
Manual |
|
Purchases |
||
Capital.Advance payment. Retained earnings. Debit/loan obligations. |
Via ledger book |
Coming soon |
Cor. accounts plan |
||
Bank |
XML import |
|
Cashier |
Coming soon |
|
Personnel |
||
Items balance |
||
Fixed assets entry |
Coming soon |
|
Orders, employment contracts |
Coming soon |
|
Customer Contracts Register |
||
Holidays |
Coming soon |
Notes::
API key to connect with e-shops, POS cash registers or other CRM programs is ordered additionally: 20€/month To import data through our API www.b1.lt/doc/api/ you will need the help of programmers (the information will need to be extracted from the old program, processed and uploaded to B1.lt)
Frequently asked questions
Uploading customer cards to the B1.lt program
Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti klientų sąrašą su reikiamais duomenimis.
Klientų kortelių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:
- Pasirinkti šabloną;
- Parsisiųsti šabloną;
- Įkelti paruoštą failą;
- Importuoti failą;
Parametrai → Duomenų importas → Klientai
Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.
Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje. Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.
Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.
Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje.
Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą Excel formatu. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.
Parametrai → Duomenų importas → Prekių likučiai.
Prekių likučių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:
- Pasirinkti šabloną;
- Parsisiųsti šabloną;
- Įkelti paruoštą failą;
- Importuoti failą.
Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai“, pažymėkite ir spauskite ant mygtuko ,,Kitas žingsnis“.
Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius. Norėdami tai padaryti, spauskite žalią mygtuką ,,Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę (laukelių reikšmės nurodytos B1.lt programoje) atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Tų, kurie neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą Excel formatu. Jums tereikia nukopijuoti duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}
Kai užpildysite lentelę, spauskite mygtuką,,Kitas žingsnis“.
Laukelyje ,,Failas“ nutemkite failą į įkėlimui skirtą sritį ekrane arba spragtelėkite kairiu pelės klavišu ir pasirinkite failą iš aplanko, kuriame jis išsaugotas. Tokiu būdu įkelsite jį į B1.lt programą.
Importavus likučius, suformuotą failą rasite modulyje Sandėlis → Pirkimai, funkcija ,,Likučių įvedimas“. Importavus failą, būtinai jį patikrinkite. Taip pat modulyje Žinynai → Sandėlio → Prekės, bus užregistruotos prekių kortelės.
Parametrai → Duomenų importas → Prekių kortelės
Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:
- Pasirinkti šabloną
- Parsisiųsti šabloną
- Įkelti paruoštą failą
- Importuoti failą
Modulyje pasirinkite „Prekių kortelės”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.
Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „Kitas žingsnis”.
Laukelyje „Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.
Žinynai → Sandėlio → Prekės
Modulyje suformuokite prekių kortelių failą Excel formatu, pauskite mygtuką „Importuoti į Excel”.
Parametrai → Duomenų importas → Prekių kainų atnaujinimas
Prekių kainų atnaujinimas susidaro iš 4 žingsnių:
- Pasirinkti šabloną
- Parsisiųsti šabloną
- Įkelti paruoštą failą
- Importuoti failą
Modulyje pasirinkite „Prekių kainų atnaujinimas”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.
Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti informaciją, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje. Atkreipkite dėmesį kodas arba barkodas laukai yra privalomi, t.y. kažkuris laukas turi būti užpildytas, visi kiti pagal poreikį. Jums reikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš pirmo suformuoto failo (Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje) ir užpildyti informaciją į B1.lt naujo parsiųsto šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „Kitas žingsnis”.
Laukelyje „Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Prekių kortelės → Prekės modulyje ar prekių informacija atnaujinta.