Klientų, prekių kortelių ir prekių likučių importavimas iš kitų buhalterinių programų

Duomenų importas


Informacijos iš kitų programų ir platformų įkėlimas į programą

PRADĖKITE NAUDOTIS

Duomenų importas

Duomenų įkelimas į programą iš kitų programų

Būdai perkelti duomenis

Galimi ir kuriami duomenų importavimo būdai 

Klausimai / Atsakymai

Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai

Duomenų importas:

Kitose programose esančius duomenis į programą galima įkelti, naudojant duomenų failų importą, banko išrašų importą arba atvirąjį API raktą. 

Modulyje galima įkelti šiuos duomenis:
  • Klientai;
  • Prekių likučiai;
  • Prekių kortelės;
  • Prekių kainų atnaujinimas;
  • R-Keeper.
Duomenų mainai per API galimi su:
  • Elektroninėmis parduotuvėmis;
  • Kasos aparatais;
  • Bankais;
  • Kitomis CRM programomis.

Importas iš buh. programų

Duomenys

Importas B1.lt programoje

Duomenų priėmimas per API

Klientai

Rankinis

Pardavimai

Rankinis

Pardavimai kasos aparatu

Rankinis

Pirkimai

Rankinis

Kapitalas. Avansinė apyskaita. Nepaskirstytas pelnas. Debitoriniai / kreditoriniai įsipareigojimai

Per bendrą žurnalą

Kuriama

Korespondentinių sąskaitų planas

Rankinis

Bankas

XML importas

Kasa

Per kasą

Kuriama

Personalas

Rankinis

Prekių likučiai

Rankinis

Ilgalaikis turtas įvedamas 

Rankinis

Kuriama

Įsakymai, darbo sutartys

Rankinis

Kuriama

Klientų sutarčių registras

Rankinis

Atostogos

Rankinis

Kuriama

Pastabos:

API raktas, leidžiantis sujungti su el. parduotuvėmisPOS kasos aparatais ar kitomis CRM programomis užsakomas papildomai. Norint importuoti duomenis per mūsų API Jums reikės programuotojų pagalbos (senosios programos informacija bus nukopijuojama, apdorojama ir perkeliama į B1.lt)

Dažnai užduodami klausimai

Klientų kortelių įkėlimas į B1.lt programą

Kaip perkelti klientų korteles į B1.lt programą?

Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti klientų sąrašą su reikiamais duomenimis.

Klientų kortelių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:

  • Pasirinkti šabloną;
  • Parsisiųsti šabloną;
  • Įkelti paruoštą failą;
  • Importuoti failą;

Parametrai → Duomenų importas → Klientai

Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje.  Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai Klientai modulyje.

Prekių likučių įkėlimas į B1.lt programą
Kaip perkelti prekių likučius į B1.lt programą

Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą  Excel formatu. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.

Parametrai → Duomenų importas → Prekių likučiai.

Prekių likučių perkėlimą sudaro 4 žingsniai:

  • Pasirinkti šabloną;
  • Parsisiųsti šabloną;
  • Įkelti paruoštą failą;
  • Importuoti failą.

Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai“, pažymėkite ir spauskite ant mygtuko ,,Kitas žingsnis“.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius. Norėdami tai padaryti, spauskite žalią mygtuką ,,Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę (laukelių reikšmės nurodytos B1.lt programoje) atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Tų, kurie neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą Excel formatu. Jums tereikia nukopijuoti duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}

Kai užpildysite lentelę, spauskite mygtuką,,Kitas žingsnis“.

Laukelyje ,,Failas“ nutemkite failą į įkėlimui skirtą sritį ekrane arba spragtelėkite kairiu pelės klavišu ir pasirinkite failą iš aplanko, kuriame jis išsaugotas. Tokiu būdu įkelsite jį į B1.lt programą.

Importavus likučius, suformuotą failą rasite modulyje Sandėlis Pirkimai,  funkcija ,,Likučių įvedimas“. Importavus failą, būtinai jį patikrinkite. Taip pat modulyje Žinynai Sandėlio Prekės, bus užregistruotos prekių kortelės.

Prekių kortelių įkėlimas į B1.lt programą
Suformuokite prekių korteles ankstesnėje programoje
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti prekių kortelių failą su reikiamais duomenimis.
Kaip perkelti prekių korteles į B1.lt programą

Parametrai → Duomenų importas → Prekių kortelės

Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite Prekių kortelės”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite  nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės Kitas žingsnis”.

Laukelyje Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.

Prekių kainų atnaujinimas B1.lt programoje
Suformuokite failą duomenų importui

Žinynai → Sandėlio → Prekės
Modulyje suformuokite prekių kortelių failą Excel formatu, pauskite mygtuką „Importuoti į Excel”.




Kaip įkelti prekių korteles su atnaujinta informaciją į B1.lt programą

Parametrai  → Duomenų importas → Prekių kainų atnaujinimas

Prekių kainų atnaujinimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite „Prekių kainų atnaujinimas”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti informaciją, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje. Atkreipkite dėmesį kodas arba barkodas laukai yra privalomi, t.y. kažkuris laukas turi būti užpildytas, visi kiti pagal poreikį. Jums reikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš pirmo suformuoto failo (Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje) ir užpildyti informaciją į B1.lt naujo parsiųsto šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „Kitas žingsnis”.


Laukelyje „Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Prekių kortelės → Prekės modulyje ar prekių informacija atnaujinta.