Duomenų importas
Informacijos iš kitų programų ir platformų įkėlimas į programą
PRADĖKITE NAUDOTIS
Duomenų importas:
Į programą galima įkelti duomenis iš kitų programų naudojant duomenų failų importą, banko išrašų importą arba atvirą API raktą.
- Klientai;
- Prekių likučiai;
- Prekių kortelės;
- Prekių kainų atnaujinimas;
- R-Keeper;
- Elektroninėmis parduotuvėmis;
- Kasos aparatais;
- Bankais;
- Kitomis CRM programomis.
Importas iš buh. programų
|
Duomenys |
Importas B1.lt programoje |
Duomenų priėmimas per API |
|
Klientai |
||
|
Pardavimai |
||
|
Pardavimai per kasos aparatą |
Rankinis |
|
|
Pirkimai |
||
|
Kapitalas. Avansinė apyskaita. Nepaskirstytas pelnas. Debitoriniai/kreditoriniai įsipareigojimai. |
Per bendrą žurnalą |
Kuriama |
|
Korespondencijų sąskaitų planas |
|
|
|
Bankas |
XML importas |
|
|
Kasa |
Kuriama |
|
|
Personalas |
|
|
|
Prekių likučiai |
|
|
|
Ilgalaikis turtas įvedamas |
Kuriama |
|
|
Įsakymai, darbo sutartys |
Kuriama |
|
|
Klientų sutarčių registras |
||
|
Atostogos |
Kuriama |
Pastabos:
API raktas, leidžiantis sujungti su el. parduotuvėmis, POS kasos aparatais ar kitomis CRM programomis užsakomas papildomai: 20€/mėn. Norint importuoti duomenis per mūsų API www.b1.lt/doc/api/ Jums reikės programuotojų pagalbos (informaciją reikės ištraukti iš senosios programos, apdoroti ir įkelti į B1.lt)
Dažnai užduodami klausimai
Klientų kortelių įkėlimas į B1.lt programą
Klientų kortelių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:
- Pasirinkti šabloną
- Parsisiųsti šabloną
- Įkelti paruoštą failą
- Importuoti failą
Duomenų importas → Klientai
Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.
Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje. Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.
Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.
Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai → Klientai modulyje.
Prekių likučių įkėlimas į B1.lt programą
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Spauskite ,,+”, sukurkite naują operaciją ,,Likučių įvedimas”, nurodykite kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX, nurodykite atsargų kor. sąskaitą).
Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galėsite nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos.
Spauskite „Išsaugoti“.
Duomenų importas → Prekių likučiai
Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:
- Pasirinkti šabloną
- Parsisiųsti šabloną
- Įkelti paruoštą failą
- Importuoti failą
Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.
Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant ,,Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}
Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.
Laukelyje ,,Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus likučius, failas susiformuos Sandėlis → Pirkimai modulyje su operacija ,,Likučių įvedimas”. Suimportavus failą, būtinai patikrinkite. Taip pat Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.
Prekių kortelių įkėlimas į B1.lt programą
Duomenų importas → Prekių kortelės
Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:
- Pasirinkti šabloną
- Parsisiųsti šabloną
- Įkelti paruoštą failą
- Importuoti failą
Modulyje pasirinkite „Prekių kortelės”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.
Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „Kitas žingsnis”.
Laukelyje „Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.
Prekių kainų atnaujinimas B1.lt programoje
Žinynai → Sandėlio → Prekės
Modulyje suformuokite prekių kortelių failą Excel formatu, pauskite mygtuką „Importuoti į Excel”.
Duomenų importas → Prekių kainų atnaujinimas
Prekių kainų atnaujinimas susidaro iš 4 žingsnių:
- Pasirinkti šabloną
- Parsisiųsti šabloną
- Įkelti paruoštą failą
- Importuoti failą
Modulyje pasirinkite „Prekių kainų atnaujinimas”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.
Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti informaciją, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje. Atkreipkite dėmesį kodas arba barkodas laukai yra privalomi, t.y. kažkuris laukas turi būti užpildytas, visi kiti pagal poreikį. Jums reikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš pirmo suformuoto failo (Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje) ir užpildyti informaciją į B1.lt naujo parsiųsto šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „Kitas žingsnis”.
Laukelyje „Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.
Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje ar prekių informacija atnaujinta.