Klientų, prekių kortelių ir prekių likučių importavimas iš kitų buhalterinių programų

Duomenų importas


Informacijos iš kitų programų ir platformų įkėlimas į programą

PRADĖKITE NAUDOTIS

Duomenų importas

Duomenų įkelimas į programą iš kitų programų

Importo būdų lentelė

Galimų ir kuriamų importavimo būdų lentelė

Klausimai/Atsakymai

Dažniausiai užduodami klientų klausimai ir atsakymai

Duomenų importas:

Į programą galima įkelti duomenis iš kitų programų naudojant duomenų failų importą, banko išrašų importą arba atvirą API raktą. 

Modulyje galima įkelti šiuos duomenis:
  • Klientai;
  • Prekių likučiai;
  • Prekių kortelės;
  • Prekių kainų atnaujinimas;
  • R-Keeper;
Duomenų mainai per API galimi su:
  • Elektroninėmis parduotuvėmis;
  • Kasos aparatais;
  • Bankais;
  • Kitomis CRM programomis.

Importas iš buh. programų

Duomenys

Importas B1.lt programoje

Duomenų priėmimas per API

Klientai

Rankinis

Pardavimai

Rankinis

Pardavimai per kasos aparatą

Rankinis

Pirkimai

Rankinis

Kapitalas. Avansinė apyskaita. Nepaskirstytas pelnas. Debitoriniai/kreditoriniai įsipareigojimai.

Per bendrą žurnalą

Kuriama

Korespondencijų sąskaitų planas

Rankinis

Bankas

XML importas

Kasa

Per kasą

Kuriama

Personalas

Rankinis

Prekių likučiai

Rankinis

Ilgalaikis turtas įvedamas 

Rankinis

Kuriama

Įsakymai, darbo sutartys

Rankinis

Kuriama

Klientų sutarčių registras

Rankinis

Atostogos

Rankinis

Kuriama

Pastabos:

API raktas, leidžiantis sujungti su el. parduotuvėmisPOS kasos aparatais ar kitomis CRM programomis užsakomas papildomai: 20€/mėn. Norint importuoti duomenis per mūsų API www.b1.lt/doc/api/ Jums reikės programuotojų pagalbos (informaciją reikės ištraukti iš senosios programos, apdoroti ir įkelti į B1.lt)

Dažnai užduodami klausimai

Klientų kortelių įkėlimas į B1.lt programą

1. Kaip įkelti klientų korteles į B1.lt programą
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti klientų sąrašą su reikiamais duomenimis.
2. Perkelkite klientų korteles į B1.lt programą

Klientų kortelių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Duomenų importas → Klientai

Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje.  Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai Klientai modulyje.


Prekių likučių įkėlimas į B1.lt programą
1. Suformuokite prekių likučius ankstesnėje programoje Excel formatu
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.
2. Užregistruokite operaciją likučių įkėlimui

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Spauskite ,,+”, sukurkite naują operaciją ,,Likučių įvedimas”, nurodykite kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX, nurodykite atsargų kor. sąskaitą).
Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galėsite nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos.

Spauskite „Išsaugoti“.

3. Perkelkite prekių likučius į B1.lt programą

Duomenų importas → Prekių likučiai

Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant ,,Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite  nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Laukelyje ,,Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus likučius, failas susiformuos Sandėlis → Pirkimai modulyje su operacija ,,Likučių įvedimas”. Suimportavus failą, būtinai patikrinkite. Taip pat Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.


Prekių kortelių įkėlimas į B1.lt programą
1. Suformuokite prekių korteles ankstesnėje programoje
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti prekių kortelių failą su reikiamais duomenimis.
2. Perkelkite prekių korteles į B1.lt programą

Duomenų importas → Prekių kortelės

Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite Prekių kortelės”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite  nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės Kitas žingsnis”.

Laukelyje Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.


Prekių kainų atnaujinimas B1.lt programoje
1. Suformuokite failą

Žinynai → Sandėlio → Prekės
Modulyje suformuokite prekių kortelių failą Excel formatu, pauskite mygtuką „Importuoti į Excel”.




2. Įkelkite prekių korteles su atnaujinta informaciją į B1.lt programą

Duomenų importas → Prekių kainų atnaujinimas

Prekių kainų atnaujinimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite „Prekių kainų atnaujinimas”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti informaciją, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje. Atkreipkite dėmesį kodas arba barkodas laukai yra privalomi, t.y. kažkuris laukas turi būti užpildytas, visi kiti pagal poreikį. Jums reikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš pirmo suformuoto failo (Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje) ir užpildyti informaciją į B1.lt naujo parsiųsto šablono atitinkamus stulpelius. Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „Kitas žingsnis”.


Laukelyje „Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, būtinai patikrinkite Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje ar prekių informacija atnaujinta.