B1.lt tam tikrų funkcijų palyginimas su Globis

Buhalterinė programa Globis ir B1.lt tam tikrų funkcijų palyginimas

Žemiau pateikiama informacija yra skirta informuoti vartotojus apie B1.lt produkto savybes. Informacija nėra skirta išsamiai palyginti B1.lt ir kitus produktus. Tai negali būti suprasta kaip pilnas objektyvus palyginimas, ir kad B1.lt produktas yra visomis savybėmis geresnis.

Bazinis paketas3
Min. kaina2 už bazinį paketą3
10€/mėn.
Veikia debesyje1
Skirtingos vartotojų teisės
Adaptyvi4
Atvira registracija5
Veikia 3 kalbomis6
Atviras API7

Informacija atnaujinta: 2020-09-15

Jei esate Globis programos kūrėjas ir radote netikslumų, prašome pranešti el. paštu info@b1.lt.

Išbandyk B1.lt privalumus

Registruokis
30 dienų nemokamai

Kaip perkelti buhalterijos duomenis iš programos Globis į B1.lt?

1. Papildykite sąskaitų planą.

DK Sąskaitų planas

Kuriant naują kor. sąskaitą į lauką „Kodas“ įrašykite naują kor. sąskaitą. Į lauką „Pavadinimas“ įrašykite pavadinimą kor. sąskaitos. Svarbu nepamiršti įrašyti lauką „Prisklausomybė“, paspauskite ant pieštuko pasirinkite iš sąskaitų plano kor. sąskaitų.  Kodas lauke skaičius turi būti ilgesnis už skaičių laukelyje ,,Priklausomybės kodas".

Atsargos
- pažymėkite varnele, jei toje kor. sąskaitoje yra vykdoma medžiagų/atsargų kiekinė apskaita. Jei vedate suminę atsargų apskaitą, varnelę nežymėkite.
Skaič. valiutų svyravimus - pažymėkite varnele, jei kor. sąskaitoje turite banko sąskaitą kita valiuta.
Avansinės apyskaitos - pažymėkite varnele, jei šioje kor. sąskaitoje vykdoma avanso apyskaita.

Pavyzdžiui, jei norite sukurti naują kor. sąskaitą bankui, galite aprašyti taip:

Užregistravus kor. sąskaitą nepamirškite ,,Išsaugoti".

2. Importuokite klientų sąrašą į B1.lt programą.
Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti klientų sąrašą su reikiamais duomenimis.

Klientų kortelių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Duomenų importas → Klientai

Modulyje pasirinkite „Klientai“, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti klientų duomenis, spauskite ant „Parsisiųsti šabloną“. Užpildykite parsisiųstą lentelę. Laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje.  Atkreipkite dėmesį, kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite juos nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į šablono atitinkamus stulpelius.

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės „→ Kitas žingsnis“.

Laukelyje „Failas“ nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Raskite failą savo kompiuteryje ir pasirinkite užpildytą failą, įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus failą, klientai duomenys užsiregistruos Klientai Klientai modulyje.

3. Importuokite prekių likučius į B1.lt programą.

Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys

Spauskite ,,+”, sukurkite naują operaciją ,,Likučių įvedimas”, nurodykite kredito kor. sąskaitą (pvz. 99) ir debeto kor. sąskaitą (20XX, nurodykite atsargų kor. sąskaitą).
Pastaba. Debeto kor. sąskaitą taip pat galėsite nurodyti prie kiekvienos prekės pozicijos.

Spauskite „Išsaugoti“.

Jūsų sena buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia suformuoti prekių likučių failą su reikiamais duomenimis.

Duomenų importas → Prekių likučiai

Prekių likučių perkėlimas susidaro iš 4 žingsnių:

  1. Pasirinkti šabloną
  2. Parsisiųsti šabloną
  3. Įkelti paruoštą failą
  4. Importuoti failą

Modulyje pasirinkite ,,Prekių likučiai”, pažymėkite ir spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Atsidariusiame lange parsisiųskite duomenų failo Excel šabloną, į kurį reikės pildyti prekių likučius, spauskite ant ,,Parsisiųsti šabloną”. Užpildykite parsisiųstą lentelę, laukų reikšmės nurodytos B1.lt programoje, atkreipkite dėmesį kurie laukai yra privalomi. Kurie laukai neprivalomi, galite  nepildyti. Jūsų ankstesnė buhalterinė programa turėtų palaikyti duomenų eksportą į Excel formatą. Jums tereikia nukopijuoti atitinkamus duomenis iš ankstesnės buhalterinės programos eksporto failo į B1.lt šablono atitinkamus stulpelius.
{remainder-import-attributes}

Kai užpildysite lentelę, spauskite ant rodyklės ,,Kitas žingsnis”.

Laukelyje ,,Failas” nutemkite arba spustelkite pasirinkti. Pasirinkite užpildytą failą ir įkelkite į B1.lt programą.

Suimportavus likučius, failas susiformuos Sandėlis → Pirkimai modulyje su operacija ,,Likučių įvedimas”. Suimportavus failą, būtinai patikrinkite. Taip pat Žinynai → Sandėlio → Prekės modulyje, užsiregistruos prekių kortelės.

4. Užregistruokite ilgalaikį turtą.

Ilgalaikį turtą į eksploataciją galima įvesti tik prekę iš sandėlio, t.y. turi būti įvestas ilgalaikio turto pirkimo dokumentas. Tik tada prekę kaip ilgalaikį turtą galima įvesti į eksploataciją.

1. Sukurkite operaciją ilgalaikio turto įvedimui
Žinynai → Sandėlio → Operacijos rūšys
Modulyje spauskite žalią mygtuką „+“ sukurti naują įrašą. Kokias kor. sąskaitas naudosite operacijoje, tokiais įrašais registruosis apskaitoje.
Sukurkite naują operaciją „Likučių įvedimas“ su reikiamais nustatymais ir kor. sąskaitomis. Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Pastaba. Jei naudojate tarpinę kor. sąskaitą 2060, būtinai patikrinkite sąskaitų plane ar ties šia kor. sąskaita būtų priskirta varnelė.

2. Sukurkite prekės kortelę
Sukurkite kortelę, pvz.: „Automobilis“ , prekės požymį pasirinkite „Prekės“ su pažymėta kiekine apskaita. Aprašę nustatymus, spauskite „Išsaugoti“.

Prekės požymis

3. Užregistruokite ilgalaikio turto pirkimą
Sandėlis → Pirkimai

Modulyje sukurkite naują įrašą paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“. Užregistruojant įrašą pasirinkite sandėlį ir operaciją „Likučių įvedimas“. Klientą pasirinkite jūsų įmonę, datą nurodykite ilgalaikio turto pirkimo datą, t.y. kada buvo turtas nupirktas arba seniausiai įsigyto turto datą. Lentelėje „Pirkimo pozicija“ laukelyje „Prekė“ pasirinkite sukurtą prekę, t.y. automobilį ir nurodykite pirkimo sumą, už kiek tas ilgalaikis turtas buvo įsigytas (ne likutis). 


4. Sukurkite ilgalaikio turto grupes
Turtas → Ilgalaikis turtas → Žinynai → IT grupės
Grupės bus naudojamos kaip žinynas. Tuomet galėsite įvesti prekę į eksploataciją, skaičiuoti nusidėvėjimą ar atlikti inventorizaciją.

5. Ilgalaikio turto įvedimas
Turtas → Ilgalaikis turtas → Ilgalaikis turtas
Spauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir įveskite ilgalaikį turtą. Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
  • IT grupę, pasirinkus automatiškai bus užpildytos kor. sąskaitos;
  • Inventoriaus Nr;
  • Pasirenkate, kokia skaičiavimo metodika bus taikoma nudėvėjimo apskaičiavimui. Galimi keturi variantai: tiesiogiai proporcingas, dvigubas - mažėjančios kainos, produkcijos arba metų skaičiaus;
  • Inventorius - iš likučių pasirenkamas ilgalaikis turtas;
  • Nurodote įvedimo į eksploataciją datą. Pastaba, data negali būti nurodyta ankstesnė nei daikto įsigijimo data;
  • Įvedimo į ekspl. aktas - paspauskite ant mygtuko „+“, tam, kad sukurtumėte aktą, t.y. iš sandėlio perkeliate į IT;
  • Nurodykite kokia bus likvidacinė vertė.
Užpildžius laikus spauskite mygtuką „Išsaugoti“.

Nusidėvėjimo įvedimas
Įeikite į kortelę ir užregistruokite nusidėvėjimą. Lentelėje „Nudėvėjimas“ užregistruokite sukauptą nusidėvėjimą su tarpine kor. sąskaitą 99. Nurodykite kokiai datai perkeliate DK likučius.

Užregistravus amortizaciją spauskite mygtuką  „Išsaugoti“. Ilgalaikis turtas užregistruotas.

5. Įkelkite banko likučius.
Bankas → Bankas

1. Pasirinkite banką
Pasirinkite su kokia banko sąskaita dirbsite. Laukelyje „Bankas“ paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite banką.

Pastaba. Jei banko sąskaitos negalite pasirinkti, sujunkite banko sąskaitas su kor. sąskaitomis.


2. Užregistruokite banko likutį
Pasirinkus sąskaitą atsiranda mygtukai „Sukurti (D)“ ir „Sukurti (K)“, atitinkamai sukurti debetinį ar kreditinį įrašą. Pradiniui likučiui įvesti pasirinkite „Sukurti (D)“ įrašą.

Atsidariusioje lentelėje užpildykite laukus:
Pradinis klientas - pasirinkite iš kliento sąrašo jūsų įmonę;
Data - įrašykite datą, kokios dienos didžiosios knygos likučius keliate.

Prie pozicijos paspauskite mygtuką „Pridėti naują įrašą“ ir sukurkite naują įrašą:
Kor. sąskaita - nurodykite tarpinę kor. sąskaitą, t.y. 99 kor. sąskaitą;
Suma - įrašykite banko likutį koks buvo tai datai.

Užpildžius laukus paspauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Išsaugojus įrašą galite paspausti mygtuką ir patikrinti kokios kor. sąskaitos užsiregistravo.


6. Įkelkite visus likusius įrašus per DK->Bendras žurnalas.

DK → Bendras žurnalas

Buhalteriniai likučiai įvedami per bendras žurnalas modulį.

Norint pridėti debetinį, kreditinį ar korekcinį įrašą, paspauskite mygtuką pridėti_rod ir pasirinkti norimą veiksmą. Pasirinkus D įrašą arba K įrašą, atidaroma DK kortelė. Korekcinį įrašą nesirinkite, jis skirtas valiutos svyravimui.

Debetas
Norint sukurti įrašą „Skolos tiekėjams“ (kor. sąskaita 443X), tai paspauskite pridėti D įrašą. Atsidariusioje lentelėje debeto operacija bus kairėje pusėje, o Kreditas dešinėje pusėje.

  1. Klientas - įmonė, kurios vedama apskaita (pasirenkamas iš žinyno, jūsų įmonė);
  2. Dokumento nr. - įrašomas dokumento numeris;
  3. Dok. data - įrašykite likučio perkėlimo datą;
  4. Kor. sąskaitos kodas - įrašykite tarpinę kor. sąskaitą, 99 kor sąskaitą.
  5. Valiuta - pagal nutylėjimą atkelia pagrindinę valiutą, jei reikia, galite pasirinkti kitą. Kintamo kurso valiutai kursas turi būti importuotas, jei tai nėra padaryta, galite tai atlikti nuspaudus mygtuką import._kurs;
  6. Sumų laukai bus suskaičiuoti iš lentelės įrašų, todėl jų įrašyti nereikia.

Kreditas

  1. Kor. sąskaita - pasirenkama skolų sąskaita 4431 (ar tokia, kuri jums reikalinga);
  2. Suma - suma įrašoma pasirinktai valiutai;
  3. Klientas - pagal nutylėjimą atkelia debeto klientą, reikiamą klientą pasirenkate iš klientų žinyno paspauskite ant pieštuko ir pasirinkite. Jei kliento neturite, galite sukurti naują;
  4. Komentaras - jei reikia įrašote komentarą.
  5. Priklausomai  nuo to, ko pageidaujate, galite spausti reikiamą mygtuką:
    1. išsaugoti norėdami išsaugoti įrašą;
    2. saug-prid norėdami išsaugoti ir sukurti naują kredito įrašą. Tokiu būdu skolas skirtingiems klientams galima įvesti per vieną dokumentą. 

Suvedus visus duomenis spaudžiame saugoti_kort. Suradus įrašą bendrame žurnale pažymima ant jo, kai įrašas pažaliuoja, galima spragtelėti du kartus ir įeiti į įrašo vidų ir pakoreguoti. Atitinkamai suvedami visi kiti buhalteriniai likučiai.

Globis buhalterinė programa
Internetinė buhalterinės apskaitos programa, skirta įmonės buhalterinių operacijų registravimui, jų apdorojimui ir ataskaitų formavimui. Jūs galėsite: vesti įmonės Bendrąjį žurnalą; formuoti avansines apyskaitas pagal atskaitingą asmenį; vesti įmonės apskaitą pagal projektus; formuoti Gautų sąskaitų faktūrų registrą; formuoti Panaudotų sąskaitų faktūrų registrą; spausdinti Kasos knygą, kasos pajamų, kasos išlaidų orderius; spausdinti Sąskaitų apyvartų žiniaraščių suvestinę; spausdinti buhalterines pažymas; spausdinti kiekvienos sąskaitos apyvartos žiniaraščius; formuoti Pelno (nuostolių) ataskaitą; formuoti Balansą.

* Informacija paimta iš Globis buhalterinės apskaitos programos kūrėjų svetainės.

Atsiliepimai apie Globis