DUK / Kaip naudojamas sąskaitų atpažinimas?
Parametrai → Nustatymai → Sąskaitų atpažinimas
Šis parametras pildomas jei norima, kad programoje būtų vykdomas prekių ar paslaugų pozicijų atpažinimas (pirkimo eilučių reistravimas):
- Nekurti naujos prekės, o priskirti pagal nutylėjimą – pasirenkama prekės ar paslaugos kortelė, kuri bus naudojama tais atvejais jei sąskaitos atpažinimo metu aptinkama nauja prekė ar paslauga.
- Sukurti naują prekę - sukuriama nauja prekės ar paslaugos kortelė su nurodytais požymiais ir bus naudojama tais atvejais jei sąskaitos atpažinimo metu aptinkama nauja prekė ar paslauga.
2. Įkelti sąskaitą į B1.lt programą:
Sandėlis → Pirkimai
Įkelti sąskaitą galima keliais būdais:
- paspaudžiant mygtuką „+ Pridėti failą“ (pasirenkant reikiamą sąskaitą iš dokumentų aplanko savo kompiuteryje);
- nutempiant failą į lauką „+ Pridėti failą“
- siunčiant el.pašto adresu nurodytu darbalaukio lange.
3. Duomenų perkėlimas į apskaitą.
3.1. Kai failas įkeltas, spausti ant failo:
3.2. Laukelyje „Tipas“ parinkti „Pirkimas“ ir spausti žalią mygtuką „+ Įtraukti į apskaitą“.
Programa sukurs buhalterinį įrašą iš atpažintų duomenų, failą prisegs prie pirkimo dokumento.
4. Atpažinto dokumento patikrinimas ir išsaugojimas:
4.1. Programa užpildo pirktas prekes ar paslaugas į „Pirkimo pozicijas“, pagal atliktus nustatymus (1 punktas). Jei reikia, galima pasikoreguoti pagal poreikį.
Užpildyti laukelius: sandėlis ir operacija:
4.2 Kai dokumentas užregistruotas. Spausti mygtuką „Perkelti į pirkimus“.
5. Užregistruoto dokumento, dvejybinio įrašo patikrinimas: